Odeslaná fotografie Zleva jsou Leesa Harris, SVP & Trust Officer; Rebecca Schoonover, viceprezidentka a finanční poradkyně; Trevor Kiess, VP, Trust Officer & General Counsel; Janice Bonner, VP & Trust Officer; a Crystal Kimbleton, asistentka Trust Officer.
ELKINS — Citizens Bank of West Virginia (dále jen „Občané“) oznámila akvizici svěřenských fondů a aktiv správy nemovitostí jiné finanční instituce, čímž dále posílila svou pozici předního poskytovatele služeb správy majetku v regionu. Kromě toho společnost Citizens rozšířila svůj tým na pět profesionálů a spravuje aktiva klientů v hodnotě přes 200 milionů USD. Citizens je nyní jedinou komunitní bankou v okrese Randolph, která nabízí kompletní sadu služeb Trust, Estate Settlement a Investment Advisory.
„Ve snaze zajistit Citizens produkty a služby, které naši klienti potřebují pro své finanční blaho, jsme rozšířili náš tým zkušených profesionálů,“ řekl Nathaniel S. Bonnell, prezident a CEO. „Ať už plánujete odchod do důchodu, spoříte si na vzdělání, spravujete nemovitost nebo rostoucí investice, Citizens je odhodlána být důvěryhodným partnerem, který pomáhá našim klientům dosahovat jejich finančních cílů. Budování silného týmu správy důvěry a majetku dokazuje náš závazek vůči jednotlivcům, neziskovým organizacím a podnikům v celém našem regionu.“
Divize Wealth Management poskytuje komplexní škálu služeb, včetně správy trustů a nemovitostí, správy investic, služeb 401(k) a penzijního plánu a řešení investičního poradenství. Firemní a firemní klienti také těží z přizpůsobených možností penzijního plánu sponzorovaného zaměstnavatelem a přizpůsobených investičních strategií, které pomáhají maximalizovat návratnost nevyužitých peněz.
Občané nedávno najali Janice Bonnerovou jako Vice President & Trust Officer, což přineslo více než 25 let zkušeností s důvěryhodnými službami s označením Certified Trust and Fiduciary Advisor (CTFA). Bonner, která dříve sloužila jako vedoucí oddělení důvěry v jiné komunitní bance, je známá svým odhodláním poskytovat výjimečné služby klientům a hlubokými odbornými znalostmi v oblasti správy důvěry a vypořádání nemovitostí.
„Jsem nadšený, že se mohu připojit k Citizens Bank a nadále poskytovat klientům v našem regionu personalizované, na komunitu zaměřené důvěryhodné a realitní služby,“ řekl Bonner. „Silná pověst občanů, oddanost klientům a zaměření na dlouhodobé finanční poradenství jsou v naprostém souladu s mými hodnotami a zkušenostmi.“
Bonner se připojuje ke zkušenému a dobře kvalifikovanému profesionálnímu týmu, jehož součástí je Leesa Harris, CTFA, Senior Vice President & Trust Officer, která vede oddělení Trust více než 25 let; Rebecca Schoonover, viceprezidentka a finanční poradkyně, licencovaná investiční poradkyně s více než 20 lety zkušeností; Trevor Kiess, Esq., Vice President, Trust Officer & General Counsel, který se připojil k Citizens dříve v roce 2025 a poskytuje klientům právní a fiduciární odborné znalosti; a Crystal Kimbleton, Assistant Trust Officer, s více než 22 lety zkušeností s poskytováním základní klientské podpory, aby každý klient obdržel nejvyšší úroveň osobních služeb.
„Naše rostoucí důvěra a skupina pro správu majetku odráží dlouhodobou misi Citizens setkávat se s našimi klienty tam, kde jsou – v jakékoli fázi života – a pomáhat jim zajistit jejich finanční budoucnost, ať už jde o jednotlivce, neziskové organizace nebo firmy,“ uvedla Leesa Harris.
„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat Janice Bonnerovou jako další spolehlivý zdroj finančního poradenství, důvěryhodných služeb, charitativních a nadačních služeb nebo vypořádání nemovitostí. Posílením naší divize Wealth Management investujeme nejen do blahobytu našich klientů, ale také do trvalého růstu a prosperity komunit, které nazýváme domovem.“
