Ray Dalio, zakladatel společnosti Bridgewater Associates, jedna z největších hedgeových fondů na světě, je globálním makro investorem více než 50 let. Začal investovat ve věku 12 let a v době, kdy vstoupil na střední školu, již vytvořil investiční portfolio, které se zabývalo několika tisíci dolarů.
Dalio věří, že při obchodování musí být člověk defenzivní a agresivní zároveň. „Pokud nejste agresivní, nebudete vydělávat peníze a pokud nejste defenzivní, nebudete si peníze nechat,“ říká.
Zde rozebíráme jeho nejvyšší investiční strategie, abychom přežili volatilitu trhu a z dlouhodobého hlediska stabilizovali vaše portfolio.
Investovat do nekorelovaných fondů
Řekl Dalio Investopedia V rozhovoru, který se dostat do stavu paniky během blížícího se trhu a jít na akcie, které prodávají, není to, co následuje jako investor ACE. Většina investorů prodává své podíly a přesune se do „bezpečných rájů“, jako je zlato a dluhopisy.
Jeho investiční mantra však investuje do 15 dobrých nekorelovaných návratných toků, které rizika dobře vyvažují. Nekorelované aktivum je investice, která nemá malou až žádnou korelaci s tradičními třídami aktiv, jako jsou Akcie a dluhopisyProto stabilizuje vaše portfolio během poklesu trhu.
Investujte mimo předpovědi trhu
Dalio věří, že místo toho, aby se pokusil o nemožné a pokus předvídat současné tržní prostředí, je to moudřejší volba Vytvářejte portfolia ve všech možných ekonomických scénářích. Říká tomu systém „všude počasí“, kde staví své portfolio, které může přežít rostoucí i klesající hospodářský růst.
Navrhuje, že investování do zlata a určitých komodit během rostoucího hospodářského růstu je dobrá sázka. Podobně investování do dlouhodobých dluhopisů funguje dobře během klesajícího hospodářského růstu. Střední dluhopisy jsou dobrou volbou pro vyvážení celkového rizika, bez ohledu na tržní podmínky.
Namísto návratů vážte rizika
Za účelem dobrého řízení svých rizik se Dalio řídí metodou zvanou „parita rizika“, ve které váží výhody a nevýhody každé investice na úroveň rizika, nejen na potenciální návratnost. To v podstatě znamená, že pokud je jedna část vašeho portfolia riskantnější jako akcie, zkuste snížit její část a přesunout peníze na bezpečnější aktiva, jako jsou dluhopisy. Tato strategie udržuje vaše investice v bezpečí během hlavní Blowup na trhu.
Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je pouze pro vzdělávací a informační účely a neměl by být považován za investiční poradenství. Čtenáři jsou vyzváni, aby před provedením jakýchkoli investičních rozhodnutí konzultovali finanční poradce s licencí.
